Evropské ETF jako ekvivalenty amerických ETF

ETF jsou už velmi populární investiční nástroj. Globálně jsou jich v nabídce tisíce. Nicméně jelikož americký trh je nejrozvinutější a největší, tak investoři často používají jako benchmark právě americké ETF. Už jste se určitě setkali se známými tickery, jako jsou SPY, QQQ, TLT nebo GLD. V Evropě existují plnohodnotné evropské UCITS ekvivalenty, které lze u některých brokerů nakupovat i bez komise. Nebojte, evropských ETF je dostatek a likviditu mají vysokou.

V přehledu uvádíme i ISIN, podle kterého vždy požadovaný fond naleznete. A myslete i na to, že uvedené fondy mohou mít více měnových tříd, takže můžete do nich investovat i v EUR, nejenom v USD. Závisí na brokerovi, které měnové třídy daného fondu má v nabídce.

Podívejte se na srovnání poplatků brokerů u ETF a akcií. Kteří mají nulové komise?

Evropský ekvivalent amerického fondu SPY

SPY, aneb SPDR S&P 500 ETF Trust, má v Evropě tyto protějšky (všechno akumulační verze). Vybrali jsme 5 největších:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (ISIN: IE00B5BMR087)
Invesco S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B3YCGJ38)
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) (ISIN: IE00BFMXXD54)
Amundi S&P 500 II UCITS ETF (ISIN: LU1135865084)
SPDR S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE000XZSV718)

Odběratelé Finlord Patreon mají k dispozici rozsáhlý seznam fondů i s informací, u kterých brokerů lze dané ETF nakoupit.

Evropský ekvivalent amerického fondu QQQ

QQQ, aneb Invesco QQQ Trust Series 1, má v Evropě tyto protějšky (všechno akumulační verze). Vybrali jsme 5 největších:

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (ISIN: IE00B53SZB19)
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF (ISIN: LU1829221024)
SPDR S&P US Technology Select Sector (ISIN:IE00BWBXM948)
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (ISIN:IE00BMFKG444)
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc (ISIN:IE000QDFFK00)

Evropský ekvivalent amerického fondu GLD

GLD, aneb SPDR Gold Shares ETF, má v Evropě tyto protějšky (všechno akumulační verze). Vybrali jsme 5 největších:

Invesco Physical Gold A (ISIN:IE00B579F325)
iShares Physical Gold ETC (ISIN:IE00B4ND3602)
Xetra-Gold (ISIN:DE000A0S9GB0)
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (ISIN:DE000A2T0VU5)
Amundi Physical Gold ETC (C) (ISIN:FR0013416716)

Evropský ekvivalent amerického fondu TLT

TLT, aneb iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, má v Evropě tento protějšek (akumulační verze).
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (ISIN: IE00BFM6TC58)

Evropský ekvivalent amerického fondu IBIT

IBIT, aneb iShares Bitcoin Trust Beneficial Interest, má v Evropě tyto protějšky (akumulační verze). Jen je nutné myslet na to, že struktura je u všech ETN, což je z právního hlediska dluhová pohledávka vůči emitentovi. I když je ETN kolateralizované BTC, tak v případě úpadku emitenta by vznikla pohledávka vůči emitentovi (ale plně kolateralizovaná tím BTC, takže riziko je nízké).

CoinShares Physical Bitcoin (ISIN: GB00BLD4ZL17)
Bitwise Physical Bitcoin (ISIN: DE000A27Z304)
WisdomTree Physical Bitcoin (ISIN: GB00BJYDH287)
21Shares Bitcoin ETP (ISIN: CH0454664001)
VanEck Bitcoin ETN (ISIN: DE000A28M8D0)

Evropský ekvivalent amerického fondu SSO

Na evropském trhu je možné najít i různé ETF na sektory, témata či specializované strategie. Kupříkladu americký SSO, tedy ProShares Ultra S&P500 2x Shares má v Evropě tento protějšek (akumulační verze).

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (ISIN: LU0411078552)

Pro doplnění ještě můžeme zmínit třeba WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (ISIN: IE00BLRPRL42) jako protějšek amerického TQQQ (ProShares UltraPro QQQ 3x Shares).

Anebo SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ISIN: IE00BJ38QD84) jako protějšek amerického IWM (iShares Russell 2000 ETF).

Jak je to u evropských ETF s likvidou a obchodními náklady? U největší ETF na nejznámější indexy prakticky není rozdíl mezi americkým a evropským ETF. U menších ETF jsou obchodní spready u evropských ETF širší, ale pořád se bavíme o rozdílu v setinách či nižších desetinách procenta. Přeci jen se s evropskými ETF obchoduje méně.

Americké ETF pak mají obrovskou výhodou i ve velmi aktivním opčním trhu, což investorům umožňuje využívat různé opční struktury.

Finanční instrumenty lze obchodovat u brokerů, kterým jsme se věnovali v analýzách: LYNX Broker (analýza ZDE), Saxo Bank (analýza ZDE), XTB (analýza ZDE), Interactive Brokers (analýza ZDE), RoboMarkets (analýza ZDE), eToro (analýza ZDE). Velmi jednoduché je založení účtu u roboadvisory Portu (analýzy ZDE a ZDE), kde lze začít s budováním portfolia pomocí ETF bez předešlých zkušeností s investováním. Noví investoři mají u Portu 3 měsíce bez poplatku za správu, pokud se registrují přes tento odkaz.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.