Investice do private equity firem s výnosem 500 % za 10 let

Private equity investice jsou charakteristické nákupem firem, které nejsou burzovně obchodované. Dlouhodobě jsou private equity investice nadprůměrně výnosné. Nedávno jsme se kupříkladu věnovali českému fondu kvalifikovaných investorů ADAX Fond firemního nástupnictví. Jenomže s private equity investicemi jsou spojené vyšší vstupní částky (ADAX má minimum 1 mil. Kč). Jak mohou i drobní investoři vydělat v private equity oblasti? Stačí nakoupit akcie správců private equity fondů, přičemž investovat lze už několik tisíc Kč. Nejznámější společnosti z oboru za posledních 10 let přinesly investorům zhodnocení přes 500 %. Pro srovnání index S&P 500 vydělal ve stejném období 232 %.

Tento článek je připravený ve spolupráci s brokerem RoboMarkets, který umožňuje obchodování akcií bez poplatku v jakémkoliv objemu a přímo za burzovní ceny. Vklady a výběry peněz lze dle zvolené metody také realizovat bez poplatku. Podívejte se na recenzi ZDE.

Akcie správců private equity fondů

Blackstone, KKR a Apollo Global Management patří mezi největší správce private equity fondů na světě. Zhodnocení investice do jejich akcií za posledních 10 let ukazuje tento obrázek. 500 % za 10 let odpovídá průměrnému zhodnocení více než 19 % p.a..

Zhodnocení za 20 let bylo ještě impozantnější.

Private equity fondy uvedených společností dosahují vysokého zhodnocení. V této tabulce jsou výnosové charakteristiky fondů od KKR. Starší fondy z 80. let měly hrubé zhodnocení dle IRR i více než 30 % p.a., u novějších fondů se pohybuje kolem 20 % p.a.. Čisté zhodnocení pro investory bylo u novějších fondů v průměru kolem 15 %.

Private equity fondy od Blackstone také přinesly vysoké čisté zhodnocení v průměru kolem 15 p.a.

Rozdíl mezi hrubým a čistým výnosem fondů představuje především tržby uvedených správců. Za správu fondů mají manažerskou odměnu a pak výkonnostní odměnu. Vysoké výnosy spravovaných fondů se tedy projevují i ve vysokém růstu odměny.

Nadprůměrné výnosy spravovaných fondů také zaručují, že zájem o služby těchto správců majetku je obrovský. Investoři jim věří a nebojí se jim svěřovat obrovský objem kapitálu. KKR spravovala v roce 2010 kolem 62 miliard dolarů, teď už spravuje přes 550 miliard USD.

V grafu je vidět, že od tradičního private equity se společnost posunula ke správě dalších alternativních investic, jako jsou kupříkladu kreditní fondy. S nárůstem AUM prudce stouply i získané odměny.

Jelikož se akcie Blackstone, KR a Apollo obchodují na burze, tak každý investor může participovat na jejich rozmachu a výnosech private equity trhu. U RoboMarkets je obchodování akcií bez poplatku v jakémkoliv objemu.

Blackstone (BX.ny):

KKR (KKR.ny):

Apollo Global Management (APO.ny):

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na X (Twitteru) a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.