Z jakých titulů se skládá akciové portfolio Warrena Buffetta

Z jakých titulů se skládá akciové portfolio Warrena Buffetta a jak se daří hodnotovým akciím oproti růstovým?

Warren Buffett je považován za value investora a na trhu je známý tím, že dlouhodobě překonává obecné akciové trhy. Kdybyste před 10 lety investovali 1 000 USD do Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, tak by vaše portfolio mělo hodnotu 3 247,60 USD, což je zhodnocení o 225 %, neboli 12,5 % anualizovaně.

Akciové portfolio Warrena Buffetta: stěžejní část portfolia tvoří akcie Apple

Následující infografika ukazuje portfolio Berkshire Hathaway Warrena Buffetta k 1. čtvrtletí 2024.
Největší pozicí Berkshire Hathaway je Apple, který tvoří takřka 40 % portfolia a má hodnotu téměř 150 miliard USD. Warren Buffett kdysi označil Apple za nejlepší společnost na světě, nicméně v 1. čtvrtletí 2024 snížil Buffett svou alokaci o 13 %. Přestože snížil Buffett potažmo tedy Berkshire svou alokaci, tak si stále udržuje 5,1 % podíl v Applu. Druhou největší pozici má Warren Buffett v Bank of America a třetí největší pozici pak v American Express.

I když většina hlavních pozic Berkshire Hathaway je v amerických společnostech, tak významnou část portfolia tvoří japonské firmy. Buffett vidí v Japonsku atraktivní příležitosti mimo jiné i kvůli nízkým úrokovým sazbám.

Následující graf ukazuje ohodnocení společností, ve kterých má Buffett nejvíce zainvestováno dle P/E indikátoru dle zisku v posledních 12 měsících. Nejlevněji je ohodnocena Bank of America, a naopak relativně nejdražší je Apple, který má P/E na úrovni téměř 30.  Akcie lze nakupovat přes spolehlivého brokera RoboMarkets, který umožňuje obchodování akcií bez poplatku v jakémkoliv objemu a přímo za burzovní ceny. Vklady a výběry peněz lze dle zvolené metody také realizovat bez poplatku. Podívejte se na recenzi ZDE.

V současnosti je dobré poznamenat, že hodnotové akcie jsou vůči růstovým nejlevnější za více než 20 let. Takže v segmentu hodnotových akcií lze hledat velmi levně ohodnocené akcie kvalitně řízených společností.

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na X (Twitteru) a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.