Proč je Interactive Brokers TOP volba řady investorů

Interactive Brokers je velmi oblíbený obchodník s cennými papíry. Pro řadu investorů je to jednoznačná jednička na trhu. Brokerovi a různým funkcím jeho platformy jsme se věnovali v analýzách ZDE a ZDE. Mezi stěžejní výhody patří přístup na 150 trhů světa v 34 zemích a možnost obchodovat různé finanční instrumenty: akcie, ETF, futures, opce, CFDs, kryptoměny, dluhopisy, kovy, strukturované produkty či podílové fondy. Mezi klíčové vlastnosti ale patří i vysoká bezpečnost prostředků klientů. Broker globálně zaměstnává téměř 2900 lidí.

Pro nové investory má Interactive Brokers zajímavý bonus. Každý investor, který se registruje přes referral kód, získá na každých 100 USD velikosti účtu 1 USD v akciích společnosti (bonus je tedy ve výši 1 % z hodnoty účtu). Maximálně lze takto získat 1000 USD. Tedy při hodnotě účtu 10 000 USD získá 100 USD v akciích. Při 100 000 USD získá 1000 USD v akcií. Po jednom roce může tyto akcie prodat nebo je může držet dále. Akcie se volně obchodují na amerických burzách (ticker: IBKR).

Interactive Brokers: velikost a ochrana prostředků investorů

Interactive Brokers má veřejně obchodované akcie. Na burze je 25,4 % akcií, zbytek 74,6 % drží insideři. Tržní kapitalizace celé společnosti byla ke konci září na úrovni 36,4 miliardy dolarů a aktiva byla 120,6 miliardy dolarů.

Důležité je, že společnost vůbec nevyužívá dluh a 99 % bilance tvoří likvidní aktiva. 54 % klientských prostředků bylo ke konci září umístěno ve státních pokladničních poukázkách se splatností do 3 měsíců. Zbylých 46 % vkladů bylo v největších bankách po celém světě. Ani jedna banka nedrží více než 5 % prostředků klientů, čímž se eliminuje riziko koncentrace.

V posledních letech zaznamenala společnost výrazný nárůst počtu klientů z 500 tisíc v roce 2018 na aktuálních 2,5 milionu. Majetek klientů vzrostl ze 150 miliard na 350 miliard dolarů.

S nárůstem počtu klientů se zvedl i počet obchodů z 800 tisíc denně na 1,9 milionů obchodů denně. Nicméně počet obchodů od vrcholu v roce 2020 klesá. Objem marginových úvěrů je na úrovni 45 miliard dolarů.

V posledních letech stoupl zejména objem obchodování s opcemi (sloupec Options) a stabilně roste i objem obchodování s akciemi (sloupec Stocks).

Skladba zákazníků je diverzifikovaná. Individuální investoři tvoří 68 % všech klientů, na majetku klientů mají podíl 43 % a generují 56 % komisí. Na druhém místě jsou introducing brokeři. Na třetím finanční poradci. Pak následují traderské skupiny a hedgeové fondy. Co se týče regionálního rozložení, tak 31 % klientů je z USA, 31 % z Evropy a 38 % z Asie.

Interactive Brokers pravidelně získává různá ocenění, a to zejména za rozsah nabízených trhů, kvalitu provádění pokynů a velmi pokročilé obchodní aplikace. Investoři mají na výběr desktopové aplikace TWS a IBKR Desktop, mobilní aplikaci, mobilní Global Trader, webovou aplikaci spojenou s klientským portálem. Pochopitelně je možnost napojení přes API.

Možnosti jednotlivých nabízených aplikací ukazuje tato tabulka:

Při výběru brokera je důležité, aby si investoři vybrali spolehlivého partnera. Interactive Brokers má rozsáhlé kapitálové a technologické zázemí a velmi přísné mechanismy ochrany majetku investorů. Není proto překvapením, že mu rychle roste počet individuálních i institucionálních investorů.

I když má velmi nízké komise, tak Interactive Brokers přeci jen není nejlevnější broker na akcie a ETF. Pokud jenom pasivně budujete akciové portfolio, tak můžete s klidným srdcem využívat některého bezpoplatkového brokera, jakým jsou XTB, eToro nebo Robomarkets. Jejich nabídka nulových komisí je jednoduše atraktivnější, i když mají daleko menší rozsah instrumentů a funkcí než Interactive Brokers.

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.