INDIVIDUÁLNÍ INVESTIČNÍ KONZULTACE

Konzultace jsou vhodné pro klienty, kteří hledají individuální řešení v oblasti investic, financování potřeb či pojištění. Sledujeme širokou škálu tradičních i alternativních finančních nástrojů či strategií. Díky dlouhodobým zkušenostem s finančním řízením připravujeme jednoduchá a efektivní řešení. Vždy klademe důraz na dlouhodobou udržitelnost navrhnutých postupů. Sami dobře víme, že stabilita nastaveného portfolia a finančního plánu šetří nejenom finanční prostředky, ale i drahocenný čas.

V rámci konzultací vytvoříme:
• seznam finančních a investičních nástrojů
• strategický a finanční plán
• rozpočet financovaného záměru
• schéma potenciálních výnosů a rizik
• postup pravidelné revize navrženého řešení

Vstupní analýza potřeb klienta je ZDARMA a vždy Vám předem sdělíme celkovou cenu našich služeb.

Zanechte nám na sebe kontakt, případně stručný popis Vaší situace.