Propady a zotavení nejvýkonnějších amerických akcií

20 nejvýkonnějších amerických akcií v období 1985–2024 zaznamenalo v průměru propad o 72 % a zotavilo se za 4,8 roku. Index S&P 500 klesl od vrcholu o 55 % a zotavil se za 4,2 roku.

Investory často přitahují atraktivní výnosy legendárních akcií, ale i ty nejlepší investice mohou při dlouhodobém držení čelit výrazným propadům.

Spolehlivý broker XTB nabízí možnost obchodovat více než 7500 instrumentů (forex, indexy, komodity, akcie, ETF a kryptoměny) s nízkými nebo nulovými poplatky. Naše rozbory platformy naleznete ZDE. Taktéž si můžete ZDARMA a bez nutnosti jakéhokoliv vkladu zkusit investování či trading na testovacím účtu XTB.

Tabulka níže ukazuje 20 nejvýkonnějších veřejně obchodovaných amerických společností z indexu S&P 500 podle anualizovaného celkového výnosu pro akcionáře v období let 1985 až 2024. Zobrazuje také maximální propad každé akcie (od vrcholu ke dnu) a dobu potřebnou k zotavení. Data pochází od Morgan Stanley.

Nejvýkonnějších 20 amerických akcií dosáhlo v průměru ročního výnosu 19,3 % za posledních 40 let, čímž výrazně překonaly index S&P 500, který ve stejném období rostl o 11,8 % ročně.
Nicméně téměř všechny tyto akcie v určitém bodě zažily propad o 55 % či více a některým trvalo téměř deset let, než se zotavily.

Níže najdete přehled největších propadů a délky zotavení u nejvýkonnějších amerických akcií v letech 1985 až 2024:

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na X (Twitteru) a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

Výkonnost vs. propady nejvýkonnějších amerických akcií aneb příběhy hvězdných firem

Amgen je biotechnologická společnost a vůbec nejvýkonnější akcie v žebříčku, dosáhla v letech 1985–2024 průměrného ročního výnosu 22,7 %. Zároveň však zažila prudký pokles o 64 % během pouhého půl roku. Na druhou stranu se ale nejrychleji ze všech společností zotavila.

Apple, druhý nejlepší titul za posledních 40 let, během nejtěžšího období ztratil až 83 % hodnoty, ale následně dokázal ve 12 měsících po propadu vydělat 123 %.

Williams-Sonoma, výrobce kuchyňského vybavení a nábytku, zažil nejhlubší propad ze všech top 20 firem, když během finanční krize v roce 2008 přišel o 90 % hodnoty. I přesto dlouhodobě uspěl s průměrným ročním výnosem 20,4 % v období 1985–2024. Zajímavostí je i to, že z dna vystoupal během jednoho roku o 371 %.

Společnost Eli Lilly potřebovala na zotavení nejvíce času a od největšího propadu v roce 2000 se k původní hodnotě vrátila až za 9,6 roku. Samotný propad trval 8,7 roku, což je nejdéle ze všech sledovaných společností.

 
Průměrně zaznamenaly top 20 akcií propad o 72 % a obnovily svou hodnotu za 4,8 roku. Pro srovnání, index S&P 500 zaznamenal maximální pokles o 55 % a zotavil se za 4,2 roku.

Pokud si nejste jisti výběrem konkrétních akcií nebo nemáte potřebné zkušenosti, rozumnější volbou může být investice do ETF, například takového, které kopíruje výkonnost amerického indexu S&P 500.

ETF na S&P 500: SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc (ticker SPYL.DE) lze jednoduše a bez komise zobchodovat u spolehlivého brokera XTB:

Proč má smysl zůstat investovaný

Investoři, kteří zůstávají na trhu i během jeho výkyvů, často zaznamenávají vyšší celkové zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Historická data ukazují, že dlouhodobé setrvání na trhu po dobu 20 let výrazně překonává snahu o časování trhu. Stačí vynechat jen několik nejziskovějších dnů a celkový výnos se může dramaticky snížit.

 
Navíc dlouhodobé držení umožňuje investorům efektivně využít složeného úročení, i když to může znamenat přečkat i výrazné propady hodnoty portfolia.

V tomto kontextu se podívejte na náš článek „Investice do akcií a perfektní načasování vstupu“, který na datech ukazuje, že perfektní načasování vstupu není až tak důležité. Mnohem důležitější je vůbec s investicí do firem a akcií začít a v této aktivitě pokračovat. Při čekání na korekci může investorům ujít velká část tržního zhodnocení.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.