LORD ROTHSCHILD: JAK INVESTUJE?
13.5.2016
4 min.
Kolem rodinu Rothschildů koluje mnoho legend. Říká se, že jsou nejbohatší skupinou lidí na světě a že prakticky ovládají celý západní svět. Přesné informace, jak rodina funguje, však zůstávají v utajení. Nicméně díky lordu Rothschildovi, který řídí veřejně obchodovaný trust RIT Capital Partners plc, můžeme alespoň částečně nahlédnout do investiční metodiky. Trust se obchoduje na burze v Londýně pod tickerem RCP a jako každá jiná firma musí splňovat přísné informační povinnosti.
Hned na úvodních stranách výroční zprávy za rok 2015 nalezneme tento graf, který ukazuje výkonnost trustu od založení v roce 1988. Výkonnost je srovnána s indexem MSCI All Country World Index. Růst cen akcií trustu na burze je vskutku skvělý a roční zhodnocení investice do těchto akcií dosahuje po odečtení všech poplatků 12,8 %.
Díky čemu má trust tak dobrou výkonnost?
Od roku 1988 participoval na 76 % růstu cen akcií, ale jenom na 39 % poklesu cen akcií. Management trustu má dobrou schopnost odhadnout vhodnou dobu pro investici. Základem je diverzifikace do mezinárodního portfolia, do burzovně i mimoburzovně obchodovaných aktiv.
Významnou složkou portfolia jsou private equity investice, které ke konci minulého roku tvořily 23 %. Čisté investice do burzovně obchodovaných akcií tvořily 55 %. Trust využívá i zadlužení, ale jenom v malé míře, když ke konci minulého roku dosahovalo jenom 10 % majetku. Portfolio trustu je poměrně rozsáhlé a jsou v něm zastoupeny přímé investice i investice přes standardní a hedgeové fondy.
Co Lord Rothschild očekává v nejbližším období?
Lord Rothschild se obává korekce cen akcií s tím, jak Spojené státy budou stahovat likviditu z trhů. Rok 2016 bude podle něj náročnější než rok 2015. Na druhé straně uvádí, že „problémy vytváří příležitosti“. Ty bude dobré využít.
13.5.2016
4 min.
Mohlo by Vás zajímat:
FIAT versus kryptoměny – čím se liší jejich trading?
![Pepe](https://finlord.cz/wp-content/uploads/2024/09/Pepe-88x88.png)
Čím se liší trading fiat měn a kryptoměn? Kryptoměny lze obchodovat 24/7, čímž se liší od forexových párů.
Více informací6.9.2024
3 min.
Udržitelné portfolio v důchodu: kolik peněz vybírat
![Peníze v důchodu](https://finlord.cz/wp-content/uploads/2024/09/Peníze-v-důchodu-88x88.png)
V důchodu chceme odčerpávat peníze z naakumulovaného portfolia. Jaká je optimální míra výběru ...
Více informací5.9.2024
4 min.
Finlord.cz spouští Patreon nabitý hodnotným a profesionálním investičním obsahem
![Finlord.cz a Patreon](https://finlord.cz/wp-content/uploads/2024/09/Finlord.cz-a-Patreon-88x88.png)
Pro investory jsme připravili skvělou novinku. Založili jsme účet na platformě Patreon, kde ...
Více informací4.9.2024
3 min.
Napsat komentář