Warren Buffett v roce 2025: Co aktuálně nakupuje a prodává?

Warren Buffett, známý jako „věštec z Omahy“, je jedním z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších investorů všech dob. Jeho investiční společnost Berkshire Hathaway od roku 1965, kdy ji převzal, stabilně překonává výkonnost amerického akciového indexu S&P 500. Zatímco index si v průměru připsal zhodnocení 10,4 % ročně, Berkshire Hathaway dosáhla 19,9 %. Díky síle složeného úročení to znamená celkové zhodnocení přesahující 5,5 milionu procent, zatímco S&P 500 za stejné období dosáhl „pouze“ 39 tisíc procent. Tento rozdíl pomohl Buffettovi stát se pátým nejbohatším člověkem na světě s majetkem přes 160 miliard dolarů.

Jak ale vypadá jeho investiční strategie dnes – a co přesně Buffett v poslední době nakupuje a prodává?

Do akcií Berkshire Hathaway i tisíců dalších firem je možné investovat u XTB. Více na www.xtb.com/cz.

Buffettova investiční filozofie

Úspěch Warrena Buffetta je postavený na pečlivém výběru firem, do kterých investuje. Jeho strategie se zaměřuje na dlouhodobé držení kvalitních podniků s předvídatelným cash flow, silným vedením a stabilním obchodním modelem.

V posledních letech však jeho investiční aktivita do jisté míry zpomalila. Výjimku tvoří mimořádně úspěšná investice do společnosti Apple, která se stala nejhodnotnějším titulem v portfoliu Berkshire a podle mnoha analytiků i nejlepší Buffettovou investicí vůbec. Kromě Apple ale v portfoliu dlouhodobě chybějí nové, výrazně výkonné akcie. Místo toho Berkshire Hathaway akumuluje obrovské množství hotovosti, které aktuálně dosahuje rekordní výše 348 miliard dolarů.

Novinky v portfoliu: Kde Buffett přikupuje

Ačkoli v uplynulém čtvrtletí nedošlo k zařazení žádné nové akcie do portfolia, Berkshire mírně navýšila své podíly u několika stávajících firem. Nejvýrazněji se to týká společnosti Occidental Petroleum, která se již dříve zařadila mezi největší složky portfolia a nyní tvoří více než 5 % jeho hodnoty. Buffett v minulosti opakovaně vyjádřil důvěru ve vedení této ropné firmy i v její dlouhodobý potenciál.

Dalšími firmami, u nichž Berkshire navýšila svůj podíl, jsou:

● Verisign – provozovatel internetové infrastruktury,
● Sirius XM Holdings – mediální skupina,
● Constellation Brands – výrobce alkoholických nápojů (např. pivo Corona),
● Domino’s Pizza – síť restaurací rychlého občerstvení,
● Pool Corp – distributor vybavení pro bazény a vířivky,
● Heico – výrobce komponent pro letecký průmysl.

Aktuální portfolio Berkshire Hathaway

Zdroj: Dataroma

Kde se naopak prodávalo

Na prodejní straně Buffett a jeho tým pokračovali v postupném snižování pozic u některých společností. Významně byla redukována investice do Bank of America, která i po tomto kroku zůstává čtvrtou největší pozicí v portfoliu.

Další snižování se týkalo těchto firem:

● DaVita Healthcare Partners (zdravotnictví),
● Capital One Financial Corp (bankovnictví),
● T-Mobile US (telekomunikace),
● Charter Communications a Liberty Media (mediální sektor).

Z portfolia byly rovněž zcela vyřazeny poslední zbývající akcie společností Nu Holdings a Citigroup, což značí jejich definitivní konec v investiční strategii Berkshire.

Významné trendy a strategie do budoucna

Aktuální změny v portfoliu naznačují pokračující trend opatrného řízení investic. Vysoká úroveň hotovosti, kterou Berkshire drží, odráží Buffettův dlouhodobý přístup: být připraven využít příležitosti, až trh nabídne atraktivní ceny. Zároveň ukazuje, že v současné době nevidí dostatek příležitostí, které by splňovaly jeho přísná kritéria.

Přestože Buffettovo investiční tempo zpomalilo, jeho styl se nezměnil. Dlouhodobá hodnota, důkladná analýza a trpělivost zůstávají hlavními pilíři jeho přístupu. Každý pohyb v portfoliu je proto investory i analytiky pečlivě sledován – nejen jako ukazatel aktuální nálady na trhu, ale také jako inspirace, kam směřovat kapitál v nejisté době

Pokud Vás investiční přístup Warrena Buffetta zaujal, můžete se podívat blíže i na samotné akcie Berkshire Hathaway. U XTB je možné je obchodovat bez poplatků do výše 100 000 EUR měsíčně. Více informací najdete na www.xtb.com/cz.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.