S&P 500 a FAANG: index táhne 5 firem

Jakou váhu dle tržní kapitalizace má skupina akcií FAANG na S&P 500? Jak velký podíl má FAANG na zhodnocení S&P 500?

Pokud ještě neodebíráte náš newsletter, tak se do něj určitě přihlaste. Získáte tříměsíční seriál o tom, jak investujeme, co sledujeme, kde vidíme prostor pro generování nadprůměrných výnosů.

S&P 500 je americký index, který je považován za měřítko výkonnosti amerického akciového trhu. Tento index obsahuje 500 akciový titulů, které zastupují jednotlivá odvětví, mají velký podíl na trhu a jsou dostatečně likvidní. S&P 500 je vážen dle tržní kapitalizace, čili změny cen akcií společností s vyšší tržní kapitalizací budou mít větší vliv na jeho hodnotu než změny cen akcií malých společností. A právě velkou váhu dle tržní kapitalizace v S&P 500 mají společnosti FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google). Jak je z grafu poradenské společnosti Bespoke patrné, tak v posledních třech letech se celková váha dle tržní kapitalizace v S & P 500 zvýšila z přibližně 7,5 % na více než 12 %. Největší váhu na S&P 500 má dle tržní kapitalizace společnost Apple s podílem 4 %.

Od roku 2014 S&P 500 zhodnotilo o 27,2 %. V rámci tohoto zhodnocení měli FAANG na svědomí 7,7 % a zbytek firem z S&P 500 měl 19,5 %.

Na grafu níže je pak kumulativní příspěvek ke zhodnocení FAANG za poslední 3 roky. Nejvíce přispěly ke zhodnocení v tomto období společnosti Amazon a Apple.

Podíl příspěvku je letos stejný jako v posledních třech letech. Letos S&P 500 zhodnotilo o 15 %, přičemž FAANG měl na zhodnocení podíl 4,3 %, zbytek společností pak vygenerovalo zhodnocení 11,5 %.

Letos nejvíce přispěl ke zhodnocení Apple a to s příspěvkem 1,5 %. Naopak nejmíň z FAANG letos zhodnotila společnost Netflix, která přispěl ke zhodnocení pouze 0,1 %.

V současnosti má 5 společností obrovský podíl na zhodnocení indexu S&P 500. Investoři si musí uvědomit skutečnost, že celý index S&P 500 se stává závislý na tom, jak se bude dařit pouze několika vybraným firmám. To znamená, že pokud uvedené společnosti zaznamenají horší finanční výsledky, tak to velmi negativně ovlivní celý index.

Do indexů jako takových mohou investoři snadno investovat pomocí ETF na daný index. Například do indexu S&P 500 mohou investoři investovat pomocí ETF SPY apd..