Zlato je na nových rekordech. Jak lze do něj investovat?

Zlato dnes pokořilo magickou cenu 4000 USD za trojskou unci. Ještě nedávno, počátkem roku 2024, byla cena pouze 2000 USD/oz. Zhodnocení investice o 100 % za méně než dva roky je rozhodně skvělé. Důvodem vysokých zisků je nekončící nákupní poptávka ze strany centrálních bank i investorů. Na druhé straně produkce zlata neroste. Jak lze do tohoto kovu jednoduše investovat. A jak se vyvíjí cena stříbra a ceny akcií producentů drahých kovů?

Do akcií a ETF můžete investovat u spolehlivých brokerů, kterým jsme se věnovali v analýzách. XTB (zdarma obchodování akcií do objemu 100 000 EUR měsíčně), LYNX Broker (transakčí kredit 50 EUR), Saxo Bank (transakční kredit 250 EUR), Portu (3 měsíce správy majetku zdarma).

Centrální banky nadále nakupují vysoké objemy zlata

Centrální banky zlato pravidelně nakupují. V srpnu přidaly do trezorů dalších 15 tun. A průzkum World Gould Council ukázal, že 95 % centrálních bank se domnívá, že globální zlaté rezervy se v nejbližších 12 měsících zvýší.

Ve zlatě už drží centrální banky více rezerv než v amerických státních dluhopisech.

ETF na zlato nakupují především investoři ze Severní Ameriky a Evropy. Burzovně obchodované fondy už drží 3500 tun zlata.

Cena stříbra taky roste, ale do nominálního nebo inflačně očištěného maxima je ještě celkem daleko.

Těžařům zlata se od poloviny roku 2020 do počátku letošního roku nedařilo. Ale v uplynulých měsících přinesly jejich akcie obrovské zisky, viz následující obrázek. Graf nahoře ukazuje poměr indexu těžařů zlata k indexu ceny zlata. A dole je poměr indexu malých těžařů zlata k indexu velkých těžebních společností.

U těžařů stříbra byl dlouhodobý vývoj ještě horší. Oproti stříbru ztrácely od poloviny roku 2016. Až letos se jim začalo relativně dařit.

Jak do zlata a stříbra investovat?

Nejjednodušší je nákup ETF. Je jich celá řada. Ve vyhledávání u svého brokera zadejte „gold“ a získáte nabídku fondů. Kupříkladu u XTB naleznete:

4GLD.DE se obchoduje v EUR a cena je přibližně 110 EUR.

IGLN.UK je denominovaný v USD a cena je kolem 77 USD

Taktéž je možné investovat do akcií těžebních společností a ETF na těžební společnosti.

Zkušenější investoři mohou u LYNX Broker (získejte zdarma kredit 50 EUR na poplatky) využít opce a futures na zlato, akcie i ETF. Ishares Gold Trust (IAU) je menší než známější GLD, ale jeho výhodou je, že se obchoduje už za 75 USD. Jedna ATM opce má tedy nominál 75*100=7500 USD, takže opce jsou dostupné i pro menší investiční účty.

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na X (Twitteru) a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.