Do 100 akcií z USA lze investovat zdarma. Jak se jim dařilo?

U renomovaného brokera Saxo Bank (podívejte se na detailní rozbor služeb) mohou noví investoři až do konce roku 2024 obchodovat vybraných 100 akcií v USA zcela bez poplatku, a to v jakémkoliv objemu. Koupíte si akcie Microsoft, Tesla nebo raději Visa? Podívejte se na srovnání dosavadní výkonnosti těchto akcií a jejich finanční metriky.

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

100 akcií z USA a jejich zhodnocení v minulosti

Největší celkové zhodnocení z vybraného seznamu 100 akcií letos přinesly akcie společnosti Palantir Technologies se ziskem 225 %. Pak následují polovodičoví giganti NVIDIA, ARM Holdings či TSMC.

Nejnižší letošní zhodnocení se ztrátou přes 20 % naopak přinesly akcie společností Intel, The Boeing Company, Nike či CVS Health Corp.

Jak vypadá dlouhodobý anualizovaný zisk za uplynulých 20 let? Nejvyšší anualizované zhodnocení za posledních 20 let si připsaly akcie Nvidia. 41,91 % za 20 let znamená celkové zhodnocení investice 1000 USD na 1,1 milionu USD. Ale v seznamu velmi ziskových firem nalezneme i jiné známe společnosti: Netflix, Apple, Intuitive Surgical, Amazon.com.

Nejnižší zhodnocení p.a. za posledních 20 let: nejhůře dopadly akcie Citigroup s -7 % p.a.. Zajímavé je, že všechny zbylé akcie ze seznamu nakonec dosáhly při dlouhodobé držbě zisk a i kdyby investor koupil před dvaceti lety druhou nejhorší akcii ze seznamu, tak by dosáhl zhodnocení více než 2 % p.a..

Ohodnocení vybraných 100 akcií

Nejnižší ohodnocení dle poměru EV a očekávaného EBITDA v nejbližších 12 měsících mají Chevron (6,8x), Micron (6,8x), Verizon (7x) či AT&T (7x). Tyto společnosti mají nízké ohodnocení i dle poměru ceny a očekávaného čistého zisku v nejbližších 12 měsících.

Při srovnání dle poměru ceny a FCF se do seznam poměrně levně ohodnocených společností dostává i Bristol-Myers Squibb.

Naopak velmi vysoké ohodnocení mají akcie Palantir, CrowdStrike či ARM Holdings. Zajímavé je, že navzdory vysokému ohodnocení není short interest (kolik akcií je prodaných na krátko) vysoký. Na trzích panuje vysoký optimismus a tradeři se moc do shortování nepouštějí.

Při použití poměru ceny a FCF jsou nejdražší Intuitive Surgical a Tesla.

Přes 50 let už zvyšují dividendu Johnson & Johnson (ohodnocení má podprůměrné), Coca-Cola, PepsiCo, The Procter & Gamble a S&P Global. Tyto společnosti, které dlouhodobě zvedají dividendu, dosáhly i poměrně stabilní dlouhodobý nárůst zisků a zhodnocení akcií.

Rozbor finanční situace konkrétních akcií připravíme na Finlord Patreon, tak ho nezapomeňte sledovat.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.