Globální trh s ETF: statistika a rozbor trhu

ETF (Exchange traded fund, burzovně obchodované fondy) jsou stále populárnějším investičním produktem. Ke konci května 2024 už ETF spravovaly ve světě 13 bilionů USD. Před rokem to bylo 10,1 bilionu. Počet ETF stoupl na 12 000. Podívejte se na další statistiky

Tento článek je připraven ve spolupráci se spolehlivým brokerem XTB, který nabízí možnost obchodovat více než 5600 instrumentů (forex, indexy, komodity, akcie, ETF a kryptoměny) s nízkými nebo nulovými poplatky. Naše rozbory platformy naleznete ZDE. Taktéž si můžete ZDARMA a bez nutnosti jakéhokoliv vkladu zkusit investování či trading na testovacím účtu XTB.

Další podrobné rozbory získáte po přihlášení do newsletteru. Sledujte nás také na X a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

ETF: objem spravovaného kapitálu rychle stoupá

Dle statistik J.P. Morgan spravuí nejvíce kapitálu ETF v USA (9 bilionů USD), následuje region EMEA (2,1 bilionů USD), Asie (1,5 bilionů USD) a Kanada s Jižní Amerikou (361 miliard USD).

Rozmach ETF ukazuje následující obrázek. Od roku 2008 se v USA či Evropě objem spravovaného kapitálu zdesetinásobil.

Tahounem byly akciové a dluhopisové ETF. Objem kapitálu komoditních či měnových ETF stoupl jenom mírně.

Americký trh je tedy v oblasti rozvoje ETF nejdál a ke konci května 2024 zde působilo více než 3500 těchto investičních nástrojů. Rozložení dle investičních přístupů ukazuje následující obrázek. Zdaleka největší oddíl mají akciové ETF, které jsou zaměřené buď na domácí americký trh nebo zahraniční trhy. ETF na dluhopisy nebo komodity či měny mají výrazně menší zastoupení. Zajímavé je, že 76 % nově spuštěných ETF v uplynulém roce spadalo do aktivně spravovaných fondů. Pouze 26 % nových fondů bylo pasivních. To ukazuje, že trh je už celkem nasycení pasivními nástroji (jako jsou třeba SPY nebo QQQ) a při hledání dalších možností investování se vrací k aktivní správě, což je základ celého oboru správy aktiv.

V Evropě, kde je 3800 ETF včetně ETC, jsou dluhopisové ETF oblíbenější, nicméně i zde hrají klíčovou roli akciové ETF. V Asii je pak také přibližně 3600 ETF.

Největší obecné akciové ETF v USA zaměřené na akcie s velkou tržní kapitalizací (ve sloupcích objem spravovaného kapitálu, průměrný denní objem obchodování, průměrný BID-OFFER spread, TER, využití páky, aktivní/pasivní, ESG, měnové zajištění, likvidita opcí).

V USA jsou velmi populární i ETF na vybraný akciový styl. Následující obrázek ukazuje největší ETF zaměřené na růstové akcie:

V Evropě je také celá řada ETF zaměřená na investice v regionu (ve sloupcích objem spravovaného kapitálu, průměrný denní objem obchodování, průměrný BID-OFFER spread, TER, využití páky, aktivní/pasivní, ESG, měnové zajištění, likvidita opcí).

ETF v Evropě zaměřené na americké akcie také spravují obrovský objem kapitálu, i když oproti ETF na americkém trhu mají mírně vyšší obchodní spready. Nákladovost TER je ale podobná.

U XTB naleznou investoři přes 365 různých ETF, viz kupříkladu tento fond na index S&P 500 s cenou přibližně 12 EUR a TER 0,03 %.

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.